美股隔夜| 道指单日震荡1500点 能源银行股领涨

智通财经APP获悉，美国9月核心CPI同比增速意外创下40年来最高。 互换合约市场预计美联储将在11月和12月分别加息75个基点，明年的预期利率峰值也将上升。 CPI公布后，美股盘初大幅下跌。 媒体称，欧洲央行内部模型预测的利率峰值远低于市场预期。 此后，欧美股市出现上涨。 美股三大股指收涨至少2%，道指创近两年来最大收盘百分比涨幅，标普纳指结束六连败，脱离两年低点。 CPI公布后，2年期美债收益率创2007年以来新高，一度上涨逾20个基点； 媒体称，包括减税在内的英国政府预算可能会来个180度大转弯。 英债收益率普遍下跌超过20个基点，英镑兑美元涨幅超过2%。

【美股】领涨的道指收涨827.87点，创2020年11月9日以来最大百分比涨幅，至30038.72点。 标准普尔指数收涨 2.6% 至 3669.91，纳斯达克指数收涨 2.23% 至 10649.15。 科技股普遍走高。 在领先的科技股中，特斯拉 (TSLA.US) 收涨 2.1%。 FAANMG 6只科技股中，只有亚马逊(AMZN.US)收跌超过0.3%，收跌，奈飞(NFLX.US)收涨5.3%，微软(MSFT.US)收涨3.8%，苹果(AAPL.US) 收涨 3.4%； Facebook 母公司 Meta (META.US) 上涨 2.2%； 谷歌母公司Alphabet（GOOGL.US）收涨1.5%，继续告别9月30日以来的低点。芯片股整体结束五连跌。 费城半导体指数开盘大跌近5%，早盘收涨近4%，收盘涨幅超过2.9%，创两年新低。 半导体板块 ETF SOXX 收涨 2.9%。 标普500的IT板块成份股中，截至收盘，Ram Research（LRCX.US）涨幅超过5%，英特尔（INTC.US）、应用材料（AMAT.US）涨幅超过4%，英伟达（NVDA.US）和美光科技（MU.US）涨4%，高通（QCOM.US）涨逾3%，微芯科技（MCHP.US）、希捷科技（STX.US）涨逾2 %，AMD (AMD.US) 上涨 1.9%，Broadcom (AVGO.US) 上涨超过 1%。 能源金融板块涨幅超过4%，美国银行（BAC.US）涨幅超过6%，花旗集团（C.US）和摩根大通（JPM.US）涨幅超过5%。

【欧股】德国DAX30指数上涨1.51%，英国富时100指数上涨0.35%，法国CAC40指数上涨1.04%，欧洲斯托克50指数上涨0.85%。

【亚太股市】日经225指数跌0.60%，韩国KOSPI指数跌1.37%，新加坡海峡时报指数跌1.39%，越南VN30指数涨1.56%，印尼雅加达综合指数跌0.41%，泰国SET指数跌0.12%，印度 孟买 30 指数下跌 0.64%。

【外汇】追踪美元对包括欧元在内的一揽子六种主要货币汇率的ICE美元指数（DXY）截至本周三自9月29日以来连续四日创下新高。 CPI公布后一度升破113.90。 截至周四美股收盘时，美元指数跌破112.50，当日跌幅超过0.7%。

【加密货币】比特币美股盘前跌破18200美元，创6月19日以来新低，此后持续上涨。 %，在过去 24 小时内上涨超过 1%。

【黄金】COMEX 12月期金收跌0.50美元报1677.00美元/盎司，继续逼近周一9月29日以来的收盘低点，连续两日下跌

【原油】11月WTI原油期货收涨2.11%报89.11美元/桶。 12月布伦特原油期货收涨2.29%报94.57美元/桶，美油和美油双双抹平周三收盘跌幅，创下10月4日周二以来收盘新低。

【基本金属】伦敦基本金属期货周四多数上涨，仅LME锌小幅收跌，连跌五日，继续触及两周低位。 周三因美国可能禁止进口俄罗斯铝而上涨逾7%的LME铝已连续两天上涨。 LME镍也连续两日收阳，继续创一周新低。 LME铅连续三天上涨，并继续逼近上周五创下的七周高位。 周三回落的LME铜和LME锡反弹。

【宏观消息】

高烧什么时候退？ 美国9月核心CPI创40年新高！ 美联储积极加息又增添了新的证据。 有分析认为，7月以来，美联储官员试图向市场传达利率必须在较长时间内维持在较高水平，以对抗通胀。 中期来看，利率将继续上升，紧缩政策将对经济造成压力。 它也在升温。 美联储抗击通胀的努力似乎收效甚微，最新数据显示，美国核心通胀指标在 9 月份创下 40 多年来的新高。 美国劳工部当地时间13日公布的数据显示，美国9月消费者物价指数(CPI)经季调后环比上涨0.4%，高于0.3%的预期值。 ; 9月CPI同比上涨8.2%，预期为8.1%，前值为8.3%。 剔除波动较大的食品和能源价格后，美国9月核心CPI环比上涨0.6%cpi比特币大涨，高于0.4%的预期值，与前值持平； 9月核心CPI同比上涨6.6%，创1982年8月以来最大同比涨幅cpi比特币大涨，高于前值6.3%。

美国抵押贷款利率飙升至 6.92%，为二十年来最高。 房地美统计数据显示，本周美国30年期固定抵押贷款平均利率攀升至6.92%，为2002年4月以来的最高水平。另有统计​​显示，利率已超过7%，这意味着如果你借了30万美元，每月还款额将达到1980美元，比1月份高出679美元。 随着美联储积极加息，美国抵押贷款利率也屡创新高。 据房地美周四（10 月 13 日）公布的数据显示，30 年期固定抵押贷款的平均利率从上周的 6.66% 攀升至 6.92%，为 2002 年 4 月以来的最高水平。随着美联储试图抑制通货膨胀，美国的冠状病毒房地产繁荣。 较高的利率使潜在买家处于不利地位，并压低了全国的房地产销售。

欧央行内部模型称加息终点将低于市场预期，美股盘中强劲反弹。 10 月 13 日星期四，据媒体报道，欧洲央行工作人员在上周的会议上向管理委员会提交了一个新的内部模型，该模型表明欧洲央行的政策利率终点为 2.25%，低于投资者的预期。 预期的。 此外，该模型显示，如果资产负债表随着加息而缩减，最终的峰值利率将更低。 目前，欧洲央行的政策利率为1.25%。 根据上述内部模型，如果欧洲央行最多加息100个基点，将结束本轮加息周期。 随着欧央行消息传出，三大股指均止跌回升。

国际能源署：油价上涨将对全球经济产生重大影响。 国际能源署发布其 10 月份石油市场报告。 报告称，经济的持续恶化和“欧佩克+”减产计划引发的油价上涨正在放缓全球石油需求。 国际能源署强调，在持续的通胀压力和利率上升的情况下，油价上涨将对已经处于衰退边缘的全球经济产生重大影响。 国际能源署称，“欧佩克+”大规模减产增加了全球能源安全风险。 国际能源署因此下调了2022年和2023年石​​油需求增长预测。国际能源署表示，自2022年以来，石油需求增速逐渐回落。 今年四季度，预计将比去年同期减少34万桶/日。 预计2022年石油需求增速仅为190万桶/日。 国际能源署还将其对2023年石​​油需求增长的预测下调至每天170万桶，比之前的估计减少了47万桶。

法国炼油厂工人继续罢工，石油短缺可能会持续。 持续两周多的法国炼油厂工人罢工运动仍在继续。 当天晚间，法国主要工会和青年组织发表联合声明，呼吁18日举行跨行业罢工，继续向道达尔石油（TTE.US）、埃克森美孚（XOM.US）施压和法国政府。 声明发布前，包括法国国家铁路集团、巴黎公共交通集团、法国公共服务人员和法国运输司机在内的各方均表示，将在18日加入罢工。 目前，法国道达尔石油公司与相关工会的谈判仍存在明显分歧。 双方将于当地时间13日晚继续谈判。 据法国政府统计，道达尔和埃克森美孚两家石油公司的7座炼油厂中有4座仍处于停产状态，两家公司还有6座大型油库停产，这对法国影响很大。石油工业。 供应产生了巨大的影响。 截至当地时间13日17:00，法国29.1%的加油站停电或部分停电，短期内没有缓解迹象。 受灾最严重的地区是上法兰西、巴黎所在的法兰西岛大区和卢瓦尔河谷中部。

骂战升级：沙特称美国要求将石油减产推迟至中期选举后，白宫表示减产不是经济考量。 10月13日周四，美国与沙特上演OPEC+11月以来大幅减产政策的“撕逼大戏”，被分析评为“口水战升级”。 沙特外交部罕见发表长篇声明，这是在 OPEC+ 10 月 5 日决定减产后，首次正式回应美国政府的愤怒指责。几个小时后，周四美国股市开盘前，白宫国家安全委员会发言人约翰柯比公开反驳了沙特外交部的说法，称美国向沙特提交的分析表明，欧佩克+减产并非市场状况所致。 它本可以轻松地等到 11 月的会议，看看情况如何发展再做出决定。”他还表示，沙特阿拉伯所谓的 OPEC+ 成员同意大幅减产是误导性的。“其他 OPEC 国家与美国进行了沟通私下里表示不同意沙特的决定，但最终被迫支持沙特的决策方向。”

德国提前两周多实现了天然气储存目标的95%。 德国提前两周多实现了将 95% 的天然气储罐装满的目标。 对于欧洲最大的经济体来说，这是一个罕见的好消息，因为冬季迫在眉睫，俄罗斯的天然气管道被切断。 “是的，它已经达到了 95%，”经济部女发言人 Beate Baron 证实了这一消息。 德国原计划在 11 月 1 日之前达到其 95% 的天然气储存目标。虽然德国在填充库存方面取得的进展降低了天然气配给的风险，但结果取决于家庭和企业削减消费的程度以及冬季的寒冷程度。

【个股动态】

微软（MSFT.US）成立了“Industrial Metaverse”团队。 微软已经宣布组建一个名为“工业元界核心”（Industrial Metverse Core，IMC）的新团队。 该团队将专注于为工业控制系统创建沉浸式软件界面，为发电厂、工业机器人和交通网络等应用提供动力。 Apple 首席执行官蒂姆库克表示他不喜欢 Metaverse，并预测一种不同的技术将塑造人类的未来。 据报道，微软计划为工厂和其他工业环境中的普通应用程序增添趣味的“工业元宇宙”计划正在形成。

Apple (AAPL.US) 将与高盛 (GS.US) 合作推出储蓄账户功能。 苹果和高盛正在推出一项储蓄账户功能，该功能将允许 iPhone 用户从 Apple Card 中存入信用卡奖励，并从不同的银行账户中存入额外资金，没有手续费、最低存款或最低余额要求。 苹果周四在一份新闻稿中表示，该功能预计将在“未来几个月”推出，FDIC 保险账户由 Apple Card 背后的银行和贷方高盛管理。 Apple 表示，它尚未公布年利率，因为利率变化很快。 Apple 正在扩展其消费者金融服务产品，试图扩大 iPhone 在银行业务、简单支付和信贷功能方面的使用。 该公司通过 Apple Pay 运营支付网络并提供信用卡。 Apple 计划允许人们使用 iPhone 作为销售点设备，并在今年晚些时候提供“先买后付”的贷款服务。

订阅系统被遗弃？ 以雪花（SNOW.US）为首的定价模式将成为行业主流。 经济不确定性和预算紧张正在加速商业软件向消费者定价的转变。 消费定价根据软件客户使用产品的次数向软件客户收费，而不是定期收取年度或多年订阅费。 这种由 Snowflake 推广的模型正在被越来越多的软件制造商采用，包括 C3.ai (AI.US) 和 Autodesk (ADSK.US)。 传统上，分析师将消费者定价视为服务提供商的负担，认为在困难时期客户可以更快地缩减支出。 但在当前市场放缓的情况下，以消费者定价为主导的 Snowflake 表示，它继续吸引新客户使用其数据存储和分析产品，这些客户只想在现金紧张的情况下购买他们需要的东西，而不是锁定在一份大合同中。

亚马逊 (AMZN.US) 通过结束几个资本密集型项目继续削减开支。 亚马逊正在关闭更多虚拟体验项目，继续削减成本密集型项目的趋势。 据报道，亚马逊的 Explore 产品被称为数字旅行体验计划，是最新被砍掉的产品。 该服务是在大流行期间首次推出的，允许客户虚拟游览热门旅游目的地。 此外，该公司最近确认将取消儿童视频设备“Glow”。 据报道，随着这家科技巨头重新评估其支出，短期内可能会关闭多达 6 个项目。 就在上周，该公司决定结束其送货机器人项目。 目前尚不清楚裁员将如何影响公司的员工人数。 此外，该公司最近宣布了一项计划，计划在假期期间雇用 150,000 名员工。

【大银行评级】

Piper Sandler：将 Travere Therapeutics（TVTX.US）的目标价从 39 美元下调至 38 美元

Evercore ISI：将特斯拉 (TSLA.US) 的股价目标从 267 美元上调至 300 美元