比特币暴涨砸黄金，资本暴富，韭菜爆了？

比特币的价格近年来一路飙升，从2017年底的1万美元，到前段时间的5.8万美元，几乎突破了6万美元大关。

今年2月19日，比特币总市值突破1万亿美元。 如果把比特币看做上市公司，比特币万亿市值可以排在全球第六，相当于半个苹果。

更神奇的是，苹果用了42年达到万亿市值，而比特币只用了12年。

比特币有任何价值吗？

比特币的未来是什么？

01.

在看好比特币的人眼里靠比特币暴富的人，这东西就是未来的黄金； 但在更多人眼里，比特币是数字时代的郁金香，没有任何实际价值，这个泡沫迟早会破灭。

这个泡沫的诞生不得不归功于美国。

2008年金融危机的爆发，将华尔街的自相残杀暴露在世人面前，许多人开始反抗美元和华尔街主导的金融秩序。

所以，中本聪推出比特币的初衷，就是为了克服各国货币发行过多造成的通货膨胀，绕开吃人的金融机构。

与各国现行法定货币相比，比特币总量不变，只有2100万枚，保证了比特币不会超发而造成通货膨胀； 比特币的流通依赖于基于密码学的独立结算系统。 避免了第三方金融机构的介入。

中本聪怎么也想不到，他为对抗金融机构自相残杀而开发的比特币，也在几年后变成了自相残杀的巨龙。

比特币的每一次起伏都像过山车。 在经历了短暂的疯狂暴涨后迅速暴跌，无数散户被套牢，玩杠杆的投机者一夜之间集体平仓。

这几年，因炒币失败自杀的消息也屡屡爆出。

2018年1月，韩国一名学生炒比特币自杀。 他的比特币生前飙升10倍，达到2亿韩元；

2019年6月，中国币圈企业家惠某自杀，生前用100倍杠杆做空比特币；

2020年6月，一对大连夫妇在比特币炒作中损失超过2000万元后自杀。 他们还刺死了他们3岁的女儿，然后跳入海中……

这一堆血淋淋的案件，把本来就饱受争议的比特币推到了风口浪尖。 比特币不仅在舆论场上饱受诟病，一些科技巨头和投资大亨也对其嗤之以鼻。

▲比特币历史价格走势

然而，自去年年底以来，比特币经历了一系列的大幅上涨。 它不仅打了无数熊的脸，也动摇了一些曾经批评比特币的大佬的立场。

1月28日，一直看空比特币的桥水基金创始人瑞·达里奥开始“真香”，称赞比特币是一项了不起的成就；

2月18日，一向批评比特币的比尔·盖茨也“心软”，在节目中改口：“对比特币持中立态度”。

与此同时，在过去的六个月里，美国多家金融科技巨头纷纷动用真金白银为比特币背书。

2020年10月，号称美国版支付宝的Square宣布以5000万美元购买了4709枚比特币，占公司总资产的1%；

2020年11月，管理超过2300亿美元投资账户的美国保险巨头MassMutual宣布购买价值1亿美元的比特币；

2021年1月，美国商业智能软件公司MicroStrategy共持有7万枚比特币。 公司持有比特币的资产价值达到市值的48%，成为目前持有比特币最多的上市公司；

2021 年 1 月，全球最大的资产管理公司贝莱德批准旗下两支基金投资比特币期货。 其首席投资官认为，比特币将有潜力取代黄金……

最近推比特币的最积极的是马斯克。

特斯拉前段时间购买了价值 15 亿美元的比特币，随后比特币价格迅速突破 4 万美元大关。 仅这一波操作，特斯拉就盈利超过10亿美元，超过了2020年全年的卖车利润。

所以你说，特斯拉卖车？ 还是炒作？

马老板以为是炒作。

1 月 29 日，马斯克亲自将他的 Twitter 个人资料更改为“#bitcoin”。 比特币在2月19日突破万亿美元市值后，马斯克将自己的推特头像换成了手持比特币符号的动漫人物。 .

在马斯克火箭般的助推下，比特币价格在一天后创下了5.8万美元的历史新高。 很多炒家都觉得比特币的春天来了，笑着6万美元，10万美元触手可及。

不过打脸总是很搞笑。

在突破58000美元大关后，比特币价格并没有像投机者预期的那样继续飙升，而是掉头一路下跌至47000美元，单日最大跌幅接近11000美元。

仅仅半小时后，比特币价格迅速闪回5万美元上方。 次日凌晨，比特币价格再度震荡，回落至4.8万美元附近。

比特币过山车式的暴涨暴跌导致大量投机性散户平仓。 当天仅半小时，全网共有52万炒币者平仓，平仓金额高达316亿元。

▲比特币近期价格走势

由于比特币是虚无缥缈的东西，不能锚定任何实物资产，没有价格限制，所以这种涨跌经常发生。

在股市中，一般情况下，很少会出现像比特币这样大涨大跌的情况。

但是对于比特币来说，随便跌10个点都是家常便饭，就算跌个20、30个点也不稀奇。

2016年至2020年底，比特币累计跌幅超过20%的案例约有10起； 7次跌幅超过30%； 跌幅超过 48% 的有 4 次。

这样的暴跌，如果放在股市上，不确定会有多少散户跳楼，所以天天坐着过山车的比特币自然不会受到大多数投资者的青睐。

然而现实是，不看好也没用。

从去年10月到现在，比特币虽然经常出现大跌，但总体上是快速飙升，不到半年的时间翻了五六倍。 这样的涨幅是比特币诞生以来的首次。

02.

比特币在过去六个月飙升的主要原因是美国资本采取了对冲策略，以对抗美元供过于求造成的通货膨胀。

前段时间，马斯克明确表示：

“虽然比特币几乎和法币一样都是废话，但当法币的实际利率为负时，只有傻瓜才不会看别处。”

为了遏制2020年新冠疫情造成的经济颓势，美国的印钞机开始疯狂启动。 预计2020年美联储超额发行货币总量将达到11万亿美元。

11万亿美元是什么概念？ 这个规模可以占美元总量的34%。

换句话说，仅在过去一年，美元就贬值了三分之一。 美国人把钱存在银行里不动，短短一年时间，1/3凭空蒸发。

普通人或许能受得了，毕竟我们的大部分收入都花在了消费上，但是那些资本巨头就受不了了。

你明明有100亿的身家，但是一年什么都不做，它的实际价值就是原来的70亿……

这是在切肉吗？ 对于资本家来说，这是致命的。

因此，美国资本肯定不会坐以待毙，必须为手中的资金寻找避风港。

完全投资股市是不可能的，因为美国股市已经冲得太高了。 美国实体经济正在遭受苦难，但美国股市却在蓬勃发展。 这种没有实体经济支撑的泡沫即将见顶，现在入场就是高位买入。

黄金也不再好。 黄金近两年的走势几乎与通胀预期呈负相关。

▲黄金走势与通胀预期

于是不得已，很多人只能将目光转向了比特币，这才导致比特币价格在过去六个月里大幅上涨。

价格的短期暴涨只是资本炒作的结果靠比特币暴富的人，比特币面临的最严重的问题是政府监管。 现在美国财长和美联储主席都表示要加紧研发“数字美元”，某种程度上其实也是为了打击比特币暴涨的乱象。

因此，资本的提振只能是短期的动力。 长期来看，比特币价格总体上会不会继续上涨？

比特币价格要想长期上涨，需要保证有一个基本的交易量。 因为有市场，所以有价格。 如果没有人用，没有人买，那比特币肯定会跌。

而且，比特币作为一种货币，必须要有实际的应用场景，才能保证足够的交易量。 为什么美元这么牛？ 因为美元用于国际结算； 为什么现在人民币不行了？ 因为很少使用国际结算。

比特币的主要应用场景其实就是黑市交易。

比特币最大的“优势”就是可以完美避开各国的监管，因为比特币是建立在一套去中心化的交易网络之上的。 这个网络没有中心节点，没有人可以关闭它。 即使所有主权国家联合起来，你也无法关闭它。

只要有网络，比特币就可以完成交易，除非全世界的网线都能拔掉。

▲比特币矿机

对于经常进行黑市交易的犯罪组织来说，没有比比特币更完美的交易工具了，所以比特币当前和未来的应用场景主要是黑市交易。

在没有资本投机的情况下，黑市交易规模越大，对比特币的需求就越大，其价值也就越高。 这是比特币“正常升值”的唯一动力。

但是，黑市的规模毕竟有限。

全球黑市交易量有多大？

这实际上是非常惊人的。 2012年的一项研究表明，黑市贡献了世界GDP的22.67%，成为仅次于美国的第二大经济体。

但黑市终究是黑市，它的规模要大幅度增长，人间秩序不发生实质性的崩溃，那是不可能的。

而且，如果你买黄牛票，坐黑车，也算黑市交易，但这种交易用的是比特币吗？

真正使用比特币的黑市交易只涉及大型的贩卖人口、贩毒、洗钱等犯罪组织，所以这种应用场景就更小了，这就决定了比特币的交易总量比较有限，而且它的货币价值不可能这么高。

03.

之所以有很多人非常看好比特币，主要是因为以下两点：

一是当前的金融体系存在太多缺陷；

二是比特币总量不变，不可能通货膨胀。

但仅仅因为这两方面就认为比特币是黄金的未来就太天真了。

目前的金融体系虽然存在缺陷，但也由主权国家主导。 如果所有的比特币交易网络都被用来取代现有的货币和金融体系，国家如何规范经济？

那不是一个完全不受监管的自由市场吗？

2020年，新冠疫情重创美国，席卷全球，但各国经济为何没有崩溃？ 因为各国央行都会积极进行宏观调控。 虽然这种宏观调控（比如释放美元）会埋下比较大的隐患，但如果没有央行救市，后果就是1929年的大危机。

如果比特币成为世界货币，谁来监管世界经济？ 货币政策的调控能力直接降为零，对所有国家和所有人来说都是绝对的灾难。

人们认为，现有金融和货币体系的“中心化”是有问题的，但比特币的“去中心化”问题更大。

没有一个主权国家的背书，任何国家都无法控制它。

你期待比特币取代法定货币，但哪个国家的货币汇率会像比特币一样坐过山车，一天之内涨涨跌跌，涨幅几十个点？

答案是1997年的泰国。

1997年7月2日，在索罗斯的攻击下，泰国宣布放弃固定汇率制度。 结果，泰铢在同一天立即被国际金融巨头做空。 泰铢兑美元汇率暴跌17%。 泰铢危机迅速演化为亚洲金融风暴。

试想，如果一些国家允许比特币与本国法币自由兑换，甚至直接宣布用比特币替代法币，那么谁来决定你的“法币”对美元的汇率呢？

比特币是一种全球公共产品。 你把它当作“法定​​货币”使用，但你无法确定它的汇率。 在美国资本的疯狂操控下，如何保证比特币币值的稳定？

如果不能保证，那你持有的比特币今天能买一桶油，明天恐怕就只能买一瓶水了。 这不都乱套了吗？

一个国家敢这么做，绝不是几个人跳楼那么简单。

可能有人会想，如果美国政府带头为比特币背书怎么办？

那么这个问题又反过来了，相当于把美元和固定数量的比特币挂钩，或者让美国用固定数量的比特币代替美元。

问题是自从布雷顿森林体系废除之后，美国不想再这么做了。 否则，为什么美元要与黄金的固定量脱钩呢？

美元就是美元，印多少美元就印多少。

这既是比特币诞生的起源，也是比特币暴涨的关键，也是比特币灭亡的终结。

因此，只要美国的印钞机还在运转，比特币就不可能取代法定货币。

从这个角度来看，比特币是没有未来的。

写在最后：

所谓比特币的“春天”，最多就是犯罪集团和投机者的春天。

大多数炒比特币的人基本上都有点赌徒心态，因为很大比例的炒家会加杠杆，杠杆普遍高于其他领域的投资者。

所谓“杠杆”，就是借钱投资。

如果不加杠杆，即使你手里有1万元​​，你也只投资1万元，因为股票不可能100%跌，所以不管跌多少，你还是有剩余的。

但是如果你加杠杆，10倍杠杆，你用手里的1万元作为保证金，借10万元投资。 这样，一旦你买的股票跌了10%，你就会立即平仓，血本无归。 返回。

比特币暴涨暴跌的频率高于普通股票，跌10%非常容易。 但是越是容易暴涨暴跌，就越有人想加杠杆。

因此，大多数炒币者本质上都是赌徒，而比特币投资本质上就是一个大赌场。

会有一小部分人靠运气发家致富，但更多的人只能是一无所有。

如果你在七八年前低价持有比特币，那你就有了远见，那就是你的宿命；

但如果眼红，想高位进场，那纯粹是一场赌局，注定是盘主的宿命。

脚踏实地，努力工作致富。

这是正确的方法！